Conseil en gestion de patrimoine

Pau

Je souhaite être rappelé

Amandine limour

investissement

Conseillère en gestion de patrimoine sur la région de Pau, je délivre un conseil personnalisé basé sur une approche patrimoniale globale quelle que soit votre situation personnelle, que vous soyez salarié, cadre, dirigeant, chef d’entreprise, profession libérale ou retraité.

Je réaliserai un audit de votre situation, nous déterminerons vos objectifs prioritaires et je vous préconiserai une stratégie qui vous permettra de mener à bien vos projets dans la durée.

Nous établirons une relation de proximité et de confiance grâce à un suivi régulier totalement personnalisé.

En tant que Généraliste je m’appuie sur un réseau de professionnels spécialistes dans leur domaine que je sollicite dès qu’un dossier le nécessite, que ce soit pour la défiscalisation, l’investissement immobilier ou pour les chefs d’entreprise.

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »

amandine limour patrimoine béarn 64

J’ai décidé d’exercer en tant que conseil en investissement et en gestion de patrimoine pour démocratiser l’accès au conseil et le rendre accessible au plus grand nombre.

Vous êtes trop nombreux à épargner sans véritable stratégie. Et pire, sans savoir, si, ce que vous mettez en place est adapté à votre situation et à vos objectifs.

Mon approche pédagogique différenciante vous prend en compte, vous ! Votre sensibilité , votre environnement, votre situation et vos objectifs.

Les objectifs sont propres à chacun : anticiper la perte de revenus à la retraite, réduire l’imposition, anticiper le financement des études des enfants, se constituer du patrimoine, préparer sa transmission ou bien encore améliorer le rendement de son épargne bancaire.

Professionnelle habilitée, diplômée d’un master en gestion de patrimoine, grâce à toutes mes habilitations je dispose d’une vision à 360° pour mieux accompagner mes clients  dans la mise en place et le suivi de stratégies patrimoniales ; financières et immobilières.

Conseillère en gestion de patrimoine à Lescar à côté de Pau dans le Béarn, Je suis membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers.

Approche patrimoniale : méthodologie

investissement

1

Je vous conseille des solutions adaptées à votre profil pour atteindre vos objectifs personnels et je vous accompagne ensuite dans le temps pour réaliser cette feuille de route.

2

Mes préconisations sont le fruit d’un travail rigoureux d’analyse de votre situation, de vos objectifs, de votre profil d’investisseur, de votre niveau de sensibilité ESG, de votre horizon de temps.

3

Après avoir réalisé le diagnostic complet de votre situation sur le volet juridique, fiscal et financier, je dresse un bilan patrimonial et je délivre une stratégie totalement personnalisée qui vous permettra d’atteindre vos objectifs personnels.

4

Je vous accompagne dans la mise en œuvre des solutions, dans la déclaration des revenus générés et nous faisons le point annuellement dans le cadre d’un suivi régulier.

Dynamiser le rendement de mon épargne

Obtenir des revenus complémentaires

Préparer ma retraite

Anticiper des projets qui comptent pour moi

Protéger ma famille

Réduire mes impôts

Diversifier mes placements

Préparer l'avenir de mes enfants

Transmettre mon patrimoine

Quel est mon fonctionnement ?

amandine limour conseil patrimoine pau

Mes valeurs

Ma rémunération

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Pour les particuliers, dans la majorité des cas, je ne facture pas d’honoraires, je suis payée sous forme de commissions par les partenaires chez qui nous mettrons en place les solutions.

De façon totalement transparente, le montant reversé sera mentionné dans la déclaration d’adéquation, dernier document règlementaire à signer avant de procéder à la souscription.

En fonction de vos attentes, ma rémunération pourra également se composer d’honoraires de conseil.

Indépendance

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En tant que conseil libéral, je suis totalement indépendante et libre de mes préconisations.

J’ai décidé de me rapprocher d’un groupement qui me permet de mutualiser un certain nombre
d’outils ainsi qu’un certain nombre de convention de partenariats sans exiger quelque exclusivité que ce soit.

Ceci me permet de faire bénéficier mes clients de la meilleure offre sur le marché à des conditions totalement compétitives.

Actualités

Vous êtes intéressés pour nous rejoindre ?

Mon cabinet est adhérent au programme Filianse qui est le premier programme de pédagogie financière et budgétaire de la famille. Entreprise de nouvelle génération, créée par des entrepreneurs pour des entrepreneurs !

Convaincue par l’entrepreneuriat mais consciente par expérience personnelle du besoin de coaching, j’accompagne également les salariés dans leur transition professionnelle vers l’indépendance.